行业动态

　　8月28日，由美国《轮胎商业》杂志组织的2023年度全球轮胎75强排行榜公布。榜单显示，世界轮胎企业排名变化不大，米其林继续领跑行业。2022年大多数轮胎企业销售、利润等主要经济指标继续反弹，轮胎投资信心提高，轮胎投资费用同比大幅增长，轮胎扩产或新建项目恢复到疫情前正常水平。从2023年一季报及半年报看，大多轮胎企业的销售额及利润指标继续增长，预测2023年世界轮胎行业销售、利润及投资将继续保持增长态势。

　　米其林继续领跑榜单

　　按惯例，2023年度全球轮胎75强排行榜按制造商2022年与轮胎制造有关联的销售额排名。今年排名变化不大，前十强名字不变。米其林增长7.47%，以282.60亿美元连续第四年获得冠军。普利司通增长19.95%，以266亿美元居第二，拉近了与第一名米其林的差距。固特异收购美国库珀轮胎后，销售额增长近20%，以178.92亿美元居第三，拉大了与第四位德国大陆轮胎距离。短期内世界轮胎前三强的地位难以撼动。

　　德国大陆轮胎以124.2亿美元居第四。住友橡胶工业列第五位。第六及第七不变，分别是倍耐力及韩泰轮胎。优科豪马超越杭州中策橡胶列第八，杭州中策橡胶第九，第十位依旧是我国台湾正新国际。

　　在前75强中，中国企业合计35家，印度8家，美国4家，日本4家，韩国4家，土耳其3家，意大利、俄罗斯、巴基斯坦及越南各占2家，此外法国、德国、新加坡、芬兰、白俄罗斯、伊朗、瑞典、阿根廷及泰国分别占有1席。新进入排名的为山东正道轮胎、天津万达轮胎、巴基斯坦Parther轮胎以及印度Ralson这4家，退出榜单的则是伊朗Artawheel轮胎、潍坊跃龙轮胎、美国库珀轮胎及巴基斯坦通用轮胎。10强中我国制造商占2席，前20强中我国制造商占4席，中国轮胎制造企业继续构成世界轮胎行业亮丽风景线。

　　轮胎销售额继续反弹

　　在2020年遭受疫情严重冲击后，2021年世界轮胎行业轮胎销售额、利润等大幅反弹，2022年主要经济指标继续反弹，大多恢复或超过疫情前水平。通过对轮胎75强的统计和预估，2022年全球轮胎总销售额为1868.22亿美元，销售额在2021年增长17.3%基础上，2022年继续增长5.25%。在前十强中，7家增长，3家下降。75强中可比较的63家企业中，销售额下降30家，上涨31家，持平2家。销售额增长幅度较大的分别是印度TVS Srichakra，增长46.64%，优科豪马增长35.83%，瑞典特雷勒堡增长30.56%。下降幅度较大的分别是俄罗斯Nizhnekamskshina，下降81.40%，伊朗Barez轮胎下降79.91%，风神股份下降20.88%。

　　按地区分布，销售额下降企业主要集中在中国，一方面，人民币兑美元汇率贬值使得以美元计值的轮胎销售额产生2%~3%损失，同时美国对中国轮胎加征关税及南非、印度等国对中国轮胎反倾销对我国轮胎销售额下降产生一定影响。

　　75强中，前三强销售额为727.52亿美元，较上年度增长14.8%，占世界轮胎总销售额的38.9%，同比增长3.2个百分点。前十强销售额为1191.96亿美元，同比增长10.8%，占世界轮胎总销售额的63.8%，同比增长3.2个百分点。轮胎行业的集中度提高，大公司化明显。世界轮胎“20亿美元俱乐部”成员增加1家，至18家；“10亿美元俱乐部”成员减少3家，由34家变为31家。行业集中度提高主要原因是固特异于2021年成功收购库珀轮胎，2022年优科豪马收购特雷勒堡。

　　2023年上半年世界轮胎生产及销售继续向好。世界排名靠前轮胎企业2023年上半年大多数保持一定幅度增长。维持2023年全球轮胎销售额个位数增长判断。此外，2023年，世界轮胎75强营业利润和净利润以增长为主。而且从最近陆续公布的中报看，2023年上半年世界主要轮胎生产商营业利润及净利润继续呈现增长态势。

　　轮胎行业投资信心提高

　　在接受轮胎投资费用调查的22家轮胎制造商中，世界轮胎行业轮胎投资占销售额比例平均为6.8%，比上年增加0.3个百分点。在可比较的20家轮胎企业中，投资费用16家同比增长，4家下降。20家轮胎企业总投资106.88亿美元，同比增长16.8%，创近年新高。按2022年度财务预算资本支出大小排名，普利司通、米其林及固特异投资费用居前三位。研发方面，在可比较的18家轮胎企业中，研发费用13家同比增长，5家下降。18家轮胎企业总研发投资费用为37.759亿美元，同比增长6.2%。按2022年度研发费用支出大小排名，普利司通、米其林及固特异研发费用居前三名。

　　轮胎投资费用大增说明世界轮胎行业对后势发展看好，轮胎投资信心提高。特别是在2022年，传统的轮胎产地北美及欧洲被重新看好，公布投资费用中，40%在北美，15%在欧洲。单个轮胎最大投资项目是韩泰轮胎在美国投资16亿美元扩建田纳西州Clarksville工厂，使其乘用及轻卡胎年能力达到1000万套乘用胎及100万套载重胎。此外，普利司通宣布未来5年投资20多亿美元，对旗下20多个轮胎厂扩建及升级，涉及北美、亚洲和欧洲等。此外，固特异投资1.25亿美元扩建及升级其在美国堪萨斯州的载重及工程胎生产；米其林投资3.25亿美元扩大美国及加拿大轮胎工厂产能；耐克森轮胎投资3.22亿美元将捷克工厂生产能力翻番；诺基亚轮胎投资9亿美元在罗马尼亚建立年产能700万套乘用及轻卡轮胎工厂，另投资1.74亿将美国田纳西州Dayton工厂轮胎生产能力翻番。这些都是在欧美的重要轮胎投资。此外，俄乌冲突导致世界轮胎行业纷纷关闭、停产或退出在俄轮胎生产，俄罗斯轮胎投资彻底停滞。

　　全球轮胎投资增加，投资流回北美及欧洲等传统产地，将对轮胎、橡胶机械等相关产业产生积极影响，值得关注。